На Рождество Мари и ее брат получают в подарок игрушку: деревянного Щелкунчика, и от своего крестного узнают его историю. Оказывается, Щелкунчик не кто иной, как заколдованный принц, и обрести свой прежний человеческий облик может лишь тогда, когда сразит Мышиного Короля и когда, несмотря на уродство, его полюбит прекрасная девушка.